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专题:政策组合拳持续发力 A股中长期配置价值凸显
北京时间5月29日凌晨,美股周三收跌。美联储会议纪要强调保持耐心。几乎所有委员担心通胀比预期顽固。市场关注欧美贸易谈判的积极进展迹象,并等待英伟达即将发布的财报。
道指跌244.95点,跌幅为0.58%,报42098.70点;纳指跌98.23点,跌幅为0.51%,报19100.94点;标普500指数跌32.99点,跌幅为0.56%,报5888.55点。
会议纪要强调美联储将保持耐心 几乎所有委员担心通胀比预期顽固
美联储周三公布的会议纪要显示,决策者普遍认为经济不确定性支持他们在利率调整方面保持耐心。
官员指出,由于关税政策的潜在影响,自3月上次会议以来,通胀与失业上升风险双双加剧,可能使美联储在“稳定物价”和“实现最大就业”这两个政策目标之间陷入两难抉择。
会议纪要显示,“考虑到经济增长和就业市场依然稳健,加之当前货币政策处于适度紧缩状态,与会者一致认为联邦公开市场委员会(FOMC)处于有利位置,可等待通胀与经济前景更明朗后再采取行动。”
会议纪要还显示,美联储研究人员下调2025年与2026年经济增长预期,以反映当前已宣布的贸易政策。他们还预测,就业市场将出现“明显疲软”,失业率料在今年升破所谓的“自然失业率”后,持续保持高位直到2027年末。与此同时,关税将显著推高2024年通胀水平。
号称“美联储传声筒”的著名财经记者Nick Timiraos表示,美联储官员在本月早些时候的会议上表示,他们担心大幅提高关税会推高物价,并可能引发更高的通胀。
最新的会议纪要显示,政策制定者基本上一致认为,经济不确定性加剧,失业率和通胀风险增加,不应改变他们的观望政策立场。
会议纪要表示:“与会者一致认为,经济前景的不确定性进一步增加,因此在政府政策一系列变化的净经济影响变得更加清晰之前,采取谨慎态度是合适的。”
在3月中旬至5月初的官员会议期间,特朗普提高了对大多数美国贸易伙伴的关税,随后暂停了一些最激进的加税。
欧美贸易谈判进展迹象
欧盟贸易专员Maros Sefcovic周三表示,预计周四将与美国贸易代表贾米森-格里尔和商务部长霍华德-卢特尼克再次通话。他称双方已同意每隔一天进行一次例行通话。
特朗普周二(5月27日)表示,欧盟着手展开谈判是“积极的举动”,在此之前,特朗普周日(5月25日)表示,将把对欧盟商品额外征收50%关税的计划推迟至7月9日,而他在周五(5月23日)最初表态称“不寻求达成协议”。
当地时间27日,特朗普在其Truth Social社交媒体上发贴称:“我刚刚得到消息,欧盟已致电要求尽快确定会谈日期。这是一个积极信号,我希望他们最终能够开放欧洲各国与美国的贸易。如果他们这样做了,他们会非常高兴,并将迈向成功!!”
特朗普推迟欧盟关税的行动,增强了投资者对美股能摆脱最严重关税混乱局面的希望。
Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias表示:“欧美互为重要贸易伙伴,因此我对最终达成某种协议持乐观态度。”
不过,投资者对美国经济前景依旧保持警惕,主要由于特朗普总统挑起贸易战、推行可能加剧赤字的减税政策。这些因素拖累了资产价格,而美联储暂时停止降息周期,等待更多经济数据来判断下一步动作。
英伟达财报备受关注
投资者正等待英伟达将于周三收盘后公布的财报。他们将密切关注出口管制措施对这家AI芯片制造商的影响,目前,该公司的图形处理器(GPU)需求未见放缓。
这家公司生产的芯片对人工智能基础设施建设至关重要。英伟达的业绩将反映出当前AI投资热潮是否具有可持续性——就在前一日,该股已收复年初以来的全部跌幅。市场预期英伟达第一财季营收将同比大增66.2%,达到432.8亿美元。
野村国际财富管理部门的投资主管Gareth Nicholson表示:“如果英伟达公布利好,同时几家大型云计算公司也传递出积极信号,那从宏观层面来看是建设性的,这种利好动能将会延续。”
Pepperstone研究主管Chris Weston表示:“市场对英伟达超预期的营收与利润率重新燃起信心,如果它表现出色,那么市场将再度迎来上涨行情。”
身份管理软件公司Okta股价暴跌,因其宏观经济不确定性维持业绩指引。不过该公司第一财季的营收和盈利均超预期。
焦点个股
英伟达即将公布财报。德州仪器(TI)周三宣布,正与英伟达合作开发用于数据中心服务器800V高压直流(HVDC)配电系统的电源管理和传感技术。这一全新电源架构将助力下一代AI数据中心更具可扩展性和可靠性。
马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink最新完成一笔6亿美元融资,融资前估值达90亿美元。
据报道,微软开始向任何需要更新的第三方应用程序开放Windows Update,目前允许开发者注册参与其所谓的Windows Update编排平台的内部预览,该平台未来将使Windows Update支持应用和驱动程序的任何更新。虽然这一功能主要面向商业应用,但也将对所有应用和管理工具开放。
苹果公司5月28日宣布将iPad加入自助维修服务,为iPad用户提供维修手册、苹果原装配件、苹果故障诊断课程、工具和租赁工具包。
另据报道,美国最大的养老基金——加州公共雇员退休系统(CalPERS)在今年第一季度做出重大投资调整,大幅抛售苹果公司股票。
最新研究显示,2025年第一季度,欧洲(不含俄罗斯)智能手机出货量同比下降2%,至3240万部,主要受入门级设备需求疲软的影响。谷歌首次进入欧洲智能手机市场的季度前五排名,出货量为90万部。
亚马逊与Stellantis合作开发车载软件的计划“告吹”。该合作旨在改变驾驶体验,同时提升其汽车技术资质。两家公司在一份声明中表示:“Stellantis仍然是亚马逊的重要合作伙伴,两家公司将继续在一系列项目上合作。”两家公司还补充说,结束在SmartCockpit项目上的合作是双方共同的决定。
当地时间5月27日,Meta Platforms对生成式人工智能团队进行战略性重组,原统一管理的AI团队拆分为AI基础研究院和产品应用部。此前,Meta在生成式AI赛道面临技术竞争压力,Llama系列模型开发也遭遇阻碍。
梅西百货第一财季总营收、经调整EPS超预期。
游戏驿站斥资超5亿美元购买4710枚比特币。
Okta股价大跌,业绩指引偏谨慎。
小马智行与广州公交集团达成战略合作。
小鹏汽车获建银国际上调目标价。该公司周三发布小鹏MONA M03 Max,搭载高阶智能辅助驾驶,售价12.98万元起。
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